|
|
|
Bei der umfassenden Beratung in allen Bereichen der Vermögensplanung ergeben sich zwangsläufig auch Fragen rechtlicher und steuerlicher Art, die nur ein Anwalt oder ein Steuerberater verbindlich klären kann.
|
|  |
| Timm Wiebe |
|
Daher haben wir im Laufe unserer jahrelangen Tätigkeit in diesem Segment ein umfassendes Netzwerk an solchen Ansprechpartnern aufgebaut, die auch unseren Kunden für eine umfassende Beratung zur Verfügung stehen.
Wir beraten Kunden hauptsächlich im Großraum München. Da aber bereits langjährige Kundenbeziehungen auch in andere Regionen Deutschlands bestehen, finden wir gerne auch für Sie eine individuelle Lösung für ein gemeinsames Beratungsgespräch.
Bei der Auswahl eines geeigneten Unternehmens achten wir in Ihrem Interesse besonders auf folgende Kriterien:
- die Gesellschaftsform (z.B. Aktiengesellschaft oder Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)
- Tarifbeständigkeit
- Erfahrungen im Leistungsfall / Kulanz
- gute Wertentwicklung auch in Krisenzeiten
- ein angemessenes Chancen-/Risikoverhältnis
- Flexibilität der Produkte bei sich ändernden Lebensverhältnissen
- eine hohe Transparenz der Bedingungen und Tarife
|  |
| Xaver Arnold |
|
Damit wir Ihre individuellen Bedürfnisse kennen lernen und Sie entsprechend gut beraten können, empfehlen wir ein persönliches Gespräch als ersten Schritt. Dass für uns grundsätzlich Ihre Belange im Vordergrund stehen (und das nicht nur bei Vertragsabschluss) ist selbstverständlich und erwähnen wir hier nur der Form halber. So sehen wir es auch als unsere Aufgabe, bestehende Konzepte regelmäßig mit Ihnen zu besprechen und gegebenenfalls an veränderte Lebenssituationen und/oder neue Marktanforderungen anzupassen.
|
|
|
|
|
|
Bürogemeinschaft